1. Estimation de votre compta en ligne
Après avoir rempli notre formulaire de devis personnalisé en ligne, vous serez directement recontacté par un chargé de clientèle afin d’affiner votre estimation et la rendre conforme à vos attentes.
2. Signature de votre lettre de mission
Notre chargé de clientèle vous fera parvenir votre contrat d’expertise-comptable par email. Ce document comprend une proposition tarifaire personnalisée, nos conditions générales de vente ainsi qu'une liste de documents à nous faire parvenir.
Une fois le contrat signé, vous recevrez un mail de bienvenue accompagné d'un kit d'organisation digitale.
3. Accueil par le Data Contrôleur
Vous serez ensuite contacté par le collaborateur en charge du paramétrage de votre dossier lors d'un premier rdv téléphonique.
Ce sera l’occasion pour lui de revenir sur le fonctionnement de notre environnement de travail collaboratif, d’en savoir plus sur votre entreprise et votre fonctionnement, et de commencer le paramétrage de votre dossier sur la plateforme.
Une fois le paramétrage terminé, nous organiserons un second rdv au cours duquel vous serez formé à la prise en main de votre outil de gestion.
4. Accompagnement
Vous accéderez quand vous le souhaitez à votre espace client en ligne, 24h/24, 7j/7. Vous aurez la possibilité de faire vos devis et factures, relancer les clients, suivre les encaissements. Vous scannerez vos factures d’achats et vos notes de frais.
Chaque jour, vos flux bancaires sont importés automatiquement de manière sécurisée dans l’outil de gestion. La plupart des écritures bancaires seront affectées automatiquement grâce aux règles d’affectation que nous aurons paramétrées. Le
cas échéant, vous affecterez les écritures restantes en fonction de leur objet.
Les données renseignées dans le logiciel serviront à la production des indicateurs de gestion en temps réel, ainsi qu’à
l’élaboration des déclarations fiscales et des comptes annuels.
Après chaque trimestre écoulé, le data contrôleur vous proposera un rendez-vous téléphonique pour faire le point sur votre activité.
5. Clôture des comptes et rendez-vous bilan
Après la clôture de votre exercice comptable, nous établirons vos comptes annuels (compte de résultat et bilan). Votre expert dédié vous fera une présentation en visio-conférence.
Ce rendez-vous visera à faire le point sur l’année écoulée et réfléchir ensemble aux optimisations possibles pour l’avenir.
